客户详细一览之客户跟进
前言
“客户详细”页面，以客户数据为中心，集成了与该客户相关的多项数据，包括“跟进记录、客户详细、朋友圈互动、会话存档”等功能，极大地方便您对客户的管理。并且该页面显示该客户的所有客户字段，且支持直接修改字段，非常方便！
客户详细一览页面
在“客户一览”页面，点击客户名称，进入客户详细页面，集成显示“跟进记录”、“客户详细”、“朋友圈互动”和“会话存档”。页面上方显示客户头像、名称、标签、归属客服、电话等信息，右上角还可以设置客户的成交状态。
跟进记录
客户详细页面下方默认显示“跟进记录”页签，也是客户跟进最常用的操作，您可以快速浏览该客户的跟进情况。“跟进记录”页面由三部分构成，分别是客户跟进记录、所属客服信息和客户详细字段。
1.跟进记录
销售在完成与客户的沟通后，可以在此为客户添加跟进记录，支持选择跟进方式、跟进时间，支持添加图片及各种附件。更多跟进方式可以在初始分类中定义。
如果选择了跟进方式，可以在下方具体筛选某种联系方式的跟进。比如想看所有电话跟进的记录，或者想看上门拜访的跟进信息，都可以快速筛选浏览。同时，销售人员也可以为客户设置“下次联系时间”，避免遗忘。
2.客服信息
在跟进记录右侧上半部分显示客户所属客服信息，包括添加时间、客户来源、标签、电话、备注等字段，让您快速了解跟踪该客户的客服信息。同时点击箭头可以隐藏起相关信息。
3.客户字段
在跟进记录右侧下半部分显示客户详细字段信息，包括自定义字段，为了更贴合企业业务需求，您可以在“系统设置-自定义字段”里自行添加或删除自定义字段组。同时点击箭头可以隐藏起相关信息。
客户详细
点击“客户详细”页签，将显示该客户的详细信息，包括所属客服、所有的客户字段和系统信息。如果您有修改权限，您可以直接点击字段编辑修改，无需再整体提交页面，非常方便。
总结
在客户详细一览页面，既可以快速浏览客户字段等相关信息，也可以快速了解该客户的跟进情况，方便后续制定客户跟踪计划。
客户管理需要选择靠谱的平台
靠谱的平台对企业的帮助只会更大，而且现在客户管理都升级为SCRM，而企业微信作为联系客户的重要软件，也是SCRM平台的重要落点，不仅在OA管理，在客户运营，内容运营，企业私域流量激活方面，都有强大的功能。特别在企业微信服务商的扩展开发，企客宝SCRM 系统全面满足您对客户管理，营销管理的全面需求！
企客宝SCRM欢迎您的试用
企客宝SCRM 作为首批企业微信服务商，基于最新技术架构，具备客户管理，商机，合同，款项等客户管理功能，并全面对接企业微信SCRM系统，支持灵活的权限自定义，并有全渠道呼叫中心无缝集成，同步管理企业微信客户，聊天记录，全面提升您的销售效率，有长达30天的免费试用期，一对一的专业客服支持，欢迎您注册试用！
