公海客户数据是否可以灵活编辑?
CRM系统可以为企业建立起高效的公海制度,包括公海客户的分配、回收、领取,但由于每个公司的业务不同,CRM系统还支持公海客户数据的编辑操作。

公海客户数据是否可以灵活编辑?

前言

客户资源是企业的重要资产,管理好并利用好客户资源是每个企业最重要的工作,除了人为管理客户资源,越来越多的企业借助CRM系统来完善管理工作。因为CRM系统的功能可以很好地帮助企业合理地分配客户资源,提高销售团队的工作效率;并且通过CRM系统还可以提高销售团队人员之间的契合度,有利于企业打造出一支优秀的销售团队。同时,CRM系统可以为企业建立起高效的公海制度,包括公海客户的分配、回收、领取,但由于每个公司的业务不同,CRM系统是否支持公海客户数据的编辑操作呢?

企业实际场景

大部分企业为确保销售人员领取公海客户的公平公正性,也为了避免员工在公海里领取客户时挑三拣四,会关闭公海客户详细,只让销售员工看得到客户名称。但由于每个企业的业务不同,有些企业并不介意销售员工在公海里可以看得到客户详细,因此只是隐藏了比较关键的客户字段;还有些企业不仅不介意公海客户详细是否可以被销售员工看到,还支持员工在公海直接编辑修改客户详细。比如:

1.有些销售公司支持销售员工在公海中直接联系客户,那么销售员工与该客户沟通后,可以直接填写跟进记录说明,那么其他销售人员看到该客户的跟进情况后,可以选择是否领取。

2.如果公海客户的有些信息是错误的,那么了解该客户的销售人员可以将错误信息修改为正确信息,防止对其他销售人员跟进该客户时造成影响。

企客宝SCRM是如何解决的呢?

对于大多数企业来说,为了确保操作的准确性和客观性,还是建议销售员工在公海领取客户到自己名下后,再进行数据修改编辑等操作。但是如果有些公司出于对业务的考虑,允许客户在公海内修改数据的话,企客宝SCRM也是支持这个操作的。企业可以根据实际业务情况,选择更加适合企业自己的操作模式。

公海客户可编辑

登录管理员账号或者具备相关权限的企客宝账号后,点击右上角头像,在系统菜单中点击“系统设置”,在左侧系统菜单中点击“业务相关-公海设置“,就可以在此设置公海相关参数。

然后企业管理者将”公海客户可编辑“的按钮打开即可。

需要注意的是,企业既然允许销售人员在公海内修改客户详细,那么就意味着公海内的客户详细对销售人员是开放的,所以,企业管理者应该同时打开”显示公海客户详细“和”公海客户可编辑“的按钮。

这样一来,销售人员就可以在公海中进行编辑修改客户详细、客户的跟进记录、创建联系人等一系列操作。

总结

CRM系统的客户公海设置非常人性化,企业可以根据实际业务需求,灵活设置相关参数,使得客户资源得到最大化利用。

客户管理需要选择靠谱的平台

靠谱的平台对企业的帮助只会更大,而且现在客户管理都升级为SCRM,而企业微信作为联系客户的重要软件,也是SCRM平台的重要落点,不仅在OA管理,在客户运营,内容运营,企业私域流量激活方面,都有强大的功能。特别在企业微信服务商的扩展开发,企客宝SCRM 系统全面满足您对客户管理,营销管理的全面需求!

企客宝SCRM欢迎您的试用

企客宝SCRM 作为首批企业微信服务商,基于最新技术架构,具备客户管理,商机,合同,款项等客户管理功能,并全面对接企业微信SCRM系统,支持灵活的权限自定义,并有全渠道呼叫中心无缝集成,同步管理企业微信客户,聊天记录,全面提升您的销售效率,有长达30天的免费试用期,一对一的专业客服支持,欢迎您注册试用!

注册试用


电话咨询 在线客服
  • 客服电话

    010-82433070

    企业微信在线客服

电话咨询(010-82433070)