如何通过CRM进行票据统计？
前言
发票是企业或个人在购买或销售商品，提供或接受服务以及从事相关经营活动中，开具或收取的收付凭证，也是商品生产和交换过程中的重要商业凭证，同时也是企业财会人员核算的原始凭证。而在企业销售过程中，票据可能产生于合同信息、客户信息、回款信息等，因此，企业不仅需要加强票据管理，还需要对票据相关数据进行统计，方便后续的核对查账。
企业实际场景
发票是企业管理的重要领域，需要针对发票金额、发票类型等内容，提供详细切实的数据统计，方便管理者对企业所开具发票情况一目了然。
1.通过票据统计，企业管理者可以查询公司所开具发票的相关数据，并且方便管理者全面并具体的掌控票据数据，比如：哪位员工哪个时间段总共开具了多少张发票，以及开具发票的总金额有多少。
2.一般，企业在与客户签订合同以后，客户会要求开具发票，但有些客户并非一次性支付完款项，而是分期支付，那么每次回款开具的发票信息都需要进行详细记录，其统计数据可以成为后续核实的依据。
3.详细的票据数据统计，有利于企业对发票使用、报销等环节进行严格管理和审核，控制企业生产经营活动中资金流入流出的动向和合理性，有效抑制假账现象的出现。
4.通过票据统计数据，方便企业财务人员核实不同类型的票据数据，能够反映企业财务经营状况的合法性和公正性，也有利于税收管理工作顺利进行，促进企业健康有序发展。
企客宝SCRM是如何进行票据统计的？
企客宝SCRM针对票据金额、票据数量、甚至企业自定义的字段，提供详细实际的数据统计，既方便查询所有与发票相关的数据统计，也方便管理者全面并具体的掌控发票数据。
登录企客宝SCRM系统后，点击左侧菜单栏的“统计分析”模块，进入页面后再点击“票据统计”和“票据自定义字段统计”即可查看其统计数据。
票据统计
该统计针对发票创建时间和创建账户，对新创建的发票金额进行统计。票据统计页面上半部分为直方图，下半部分按时间记录历史客观数据，这样企业管理者能够直观地看到每位员工在特定时间内所创建的发票金额和数量，以及总共开具的发票金额和数量。
企业管理者可以按照创建时间、部门或员工这些条件来筛选查看具体的发票数据。
票据自定义字段统计
由于每个企业在记录票据信息时，要求不同，有些企业除了记录票据的基本信息外，还会记录一些其他内容，比如：将票据的重要度，分为：紧急、重要、一般三个程度，根据票据的重要度企业可以选择发送票据快递的先后顺序等等。而企客宝SCRM为满足企业的个性化需求，支持企业为票据创建自定义字段。
企客宝SCRM针对这些票据自定义字段进行统计，非常有意义。比如企业针对票据创建了“重要度”的自定义字段，如果需要了解不同重要程度下所开具发票的数量及金额，就可以使用该统计功能。
企业管理者可以按照自定义字段、创建时间、部门或员工这些条件来筛选查看具体的票据自定义字段统计数据。
总结
通过CRM可以对票据相关数据进行统计分析，既方便企业管理者全面并具体的掌控票据数据，也可以成为企业财会人员展开工作的重要基础。
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