CRM如何进行联系人管理?
企业要做好客户管理,也包括要做好联系人管理,这对于销售人员展开客户关系管理和销售工作至关重要。CRM系统可以帮助企业更加全面、有效率地管理联系人。

CRM如何进行联系人管理?

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前言

当今这个时代,早已从之前的“以产品为中心”转化为了“以客户为中心”,也就是说客户管理早已经成为了企业管理的重头戏。而在客户管理的过程中,无论您的业务面向的是企业客户还是个人客户,与客户沟通都需要有一个沟通载体来连接彼此,而这个载体就是客户联系人,因此,企业要做好客户管理,也包括要做好联系人管理,这对于销售人员展开客户关系管理和销售工作至关重要。CRM系统不仅可以助力企业进行客户管理,也可以帮助企业更加全面、有效率地管理联系人。

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企业实际场景

从市场营销的角度来看,联系人就是销售人员的沟通对象,通俗来讲,就是谁来买和使用产品,描述了购买者和使用者的信息。

1.在客户管理的过程中,很多客户可能有多个联系人,稍有不慎,往往就会出现联系人混乱等问题,这无疑会降低企业的客户管理效率,也不利于销售管理。因此,企业需要对联系人进行有效管理。

2.销售人员与联系人的每一次跟进联系情况,都可以记录在CRM系统的跟进记录里,这样,企业可以清楚地知道到销售人员的实际跟进情况,也可以较全面的了解到客户的实际需求情况,及时提供针对性的跟进服务。

3.企业可以通过CRM系统对联系人进行快速查找和查看,避免了因联系人太多而查找时间长的问题,提升企业整体的工作效率,同时也提升了企业的客户管理效率。

4.随着客户联系人的数量积累,企业销售人员会发现很多联系人之间可能存在某种关联联系,销售人员也许可以利用这些关系创造更多的销售机会。

企客宝SCRM如何进行联系人管理?

企客宝SCRM客户管理系统为企业提供联系人功能模块,销售人员可以在CRM系统中进行联系人信息的快速录入,也可以提交针对联系人的跟进记录或其他信息。

联系人一览

登录企客宝SCRM账号后,点击左侧功能菜单栏中的“联系人”模块进入“联系人”页面,可以看到“全部联系人”、“我的联系人”、“共享给我的联系人”、“我共享的联系人”、“公海联系人”,您可以点击查看相应的联系人;也可以创建联系人,灵活支持所有联系人的自定义字段。

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您可以通过列表一览管理所有联系人信息,也可以点击具体联系人,打开联系人详细页面,在此提交针对联系人的跟进记录,或提交相关信息。

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筛选联系人

在联系人页面,您可以通过所属客户、所属客户分类、客户负责员工、创建时间来快速检索相关联系人。勾选后通过点击列表上方的操作按钮,实现数据的批量操作。

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您也可以通过列表右上角的联系人字段搜索框,可以针对联系人字段批量搜索数据(支持联系人自定义字段);点击“更多搜索”,最多支持3个联系人字段的组合搜索。

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联系人详细

在联系人详细页面,您可以看到销售机会数量、已成交金额、跟进中金额、失败金额这几项数据,还可以查看联系人相关跟进记录、销售机会、操作日志等内容。

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1.跟进记录

企客宝SCRM支持添加针对联系人的跟进记录,如果您的客户是规模较大的企业客户,不同的业务有不同接口对接联系人,您就需要针对不同的联系人提交跟进记录,这样您既可以通过客户维度,浏览该客户所有的跟进记录,也可以通过不同联系人,浏览了解具体业务相关的跟进情况,这样保证了数据的统一和灵活性。

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2.通话记录

如果您通过企客宝呼叫中心坐席与该联系人电话沟通,满足条件的通话记录也会作为跟进记录自动插入,数据更加客观。

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3.销售机会

在联系人详细页面,您可以浏览或创建针对该联系人的销售机会。如果在创建销售机会时,有字段触发到审批流程,那么系统将会以黄色弹窗的形式提醒审批人及时进行审批,非常方便。另外,点击销售机会名称,会直接跳转到销售机会页面,您可以查看销售机会详细。

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4.操作日志

操作日志记录了针对联系人的数据操作,提供了详细而且准确的操作日志记录,方便企业管理者对联系人数据和相关操作,进行回溯查询,同时也能大幅提高系统的数据安全性。

操作日志包括“操作时间”、“操作员工”、“操作类型”、“操作字段”、“变更前”、“变更后”,便于数据回溯。

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总结

CRM能够帮助企业整合客户联系人数据,打通人脉关系,找到销售的突破口。同时,通过联系人管理,企业可以建立一个更有价值的客户关系管理体系,提高销售活动的质量。

客户管理需要选择靠谱的平台

靠谱的平台对企业的帮助只会更大,而且现在客户管理都升级为SCRM,而企业微信作为联系客户的重要软件,也是SCRM平台的重要落点,不仅在OA管理,在客户运营,内容运营,企业私域流量激活方面,都有强大的功能。特别在企业微信服务商的扩展开发,企客宝SCRM 系统全面满足您对客户管理,营销管理的全面需求!

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