企客宝SCRM创建款项说明

前言

教育培训行业，服务对象是学生、家长，对于机构而言，学生就是潜在客户，通过付费成为企业的付费用户后，按照所签合同完成相应的课时，换句话说，企业生存取决于付费用户的比例。付费用户在签订合同时，涉及到创建款项、退款等操作，企客宝SCRM提供了创建款项记录和创建退款记录的功能，方便企业查看收款、退款的明细。

一、为什么需要款项记录？

企客宝SCRM具备强大的客户管理和销售管理功能，也具备实用的教学管理功能，全面满足各教育培训机构的学员跟进管理、教师管理、排课消课等需求。

关于款项，一方面企业可以根据实际业务创建款项记录，轻松解决各种款项问题，包括客户退款等场景，结合企客宝SCRM的审批流程，可以确保款项记录的真实可靠性；另一方面，可以记录各种信息，比如：记录回款金额及时间、记录客户付款的方式：现金、扫码、支付宝、微信等，方便后续审核查账。

二、创建款项记录介绍

创建款项记录包括客户签订合同后按约定支付款项的情况，也包括客户在完成打款并创建款项记录后，经过双方沟通需要执行退款的情况，有些机构在执行退款时，会扣除相应的手续费，这些都可以通过企客宝SCRM来实现。

登录企客宝SCRM系统后，点击“统计分析”功能栏，可以看到教学统计一栏。企客宝SCRM的教学统计功能包含消课统计、课节统计、教师课时统计、学员课时统计四个模块，同时支持将数据导出。

1.创建款项记录

如果是在未关联合同的情况下创建款项记录，那么在登录企客宝SCRM系统后，点击左侧功能栏的“款项”，进入页面后再点击右上角的“创建款项记录”，对名称、款项类型、所属客户、所属合同、回款金额、回款日期、款项编号等内容进行编辑后进行保存，即可完成相关款项记录的创建。

如果是在关联合同的情况下进行款项记录的创建，那么在登录企客宝SCRM系统后，点击左侧功能栏的“合同”，进入页面后点击具体的合同名称，右侧会滑动弹出合同详细页面，再点击“款项”页签，可以看到“创建款项记录”的按钮，点击后对款项名称、款项类型、回款金额、回款日期、负责人、款项编号等内容进行设置后保存，即可完成相关款项记录的创建。

2.创建退款记录

退款记录的创建同样要在企客宝SCRM“合同”功能下创建。登录企客宝SCRM系统后，点击左侧功能栏的“合同”，进入页面后点击具体的合同名称，右侧会滑动弹出合同详细页面，再点击“款项”页签，可以看到“创建退款记录”的按钮，点击后对款项名称、款项类型、回款金额、回款日期、负责人、款项编号等内容进行设置后保存，即可完成相关退款记录的创建。