CRM如何指定每页显示的客户数量?
CRM系统支持指定每页显示的客户数量,销售人员可以根据个人习惯将每页的客户数量适当调整,也可以大基数指定显示数量,从而便于进行批量操作,非常灵活。

CRM如何指定每页显示的客户数量?

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前言

如今,越来越多的企业使用CRM来管理客户数据,一方面可以集中存储客户的所有信息,另一方面也可以实现销售流程的自动化。销售人员需要跟进客户时,就可以打开“客户一览”页面,快速找到自己要跟踪的客户;也可以在“客户一览”界面快速浏览自己手里有哪些客户。CRM系统还支持指定每页显示的客户数量,销售人员可以根据个人习惯将每页的客户数量适当调整,也可以大基数指定显示数量,从而便于进行批量操作,非常灵活。

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企业实际场景

很多企业使用CRM管理客户信息,在“客户一览”页面,如果显示客户数量较少,工作人员需要经常进行翻页操作;如果显示客户数量较多,在工作人员下拉客户列表时又会频繁地滑动鼠标滚动轴。如此一来,很多时间就花费在了没有必要的操作上,影响员工的工作效率,因此,能够指定每页显示的客户数量就很重要,员工可以根据个人习惯或需求来灵活指定具体数量。

如果员工需要对客户进行批量转移、共享、删除、导入导出等操作时,如果可以指定每页显示的客户数量为大基数,就可以快速完成客户的批量操作。

企客宝SCRM如何指定每页显示的客户数量?

在“客户一览”页面,您可以点击页面右下角的页码,选择客户列表的显示条数。系统支持设置每页“10条、20条、50条、100条、1000条”,您可以根据不同操作的需要来设置客户列表每页显示的客户数量。

如果您需要操作的数据较小,可以选择10、20或50的选项;如果您要操作的数据较大,可以选择100甚至1000的选项,这样就可以基于一页的数据进行批量操作,效率也更高。但基于最优性能考量,建议最多选择100条,兼顾操作便捷性和性能。

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温馨提示:若您设置每页客户显示的数量过多,比如:1000条,那么在页面右侧会出现滚动条,当您操作鼠标下拉客户列表时,数量过多会导致您滑动鼠标的滚动轴次数过多,因此不建议设置超过100条/页。

批量操作数据

当您需要对客户执行批量共享、导入、导出、转移、删除等操作时,建议您设置为1000条/页,再去执行操作,效率会更高。

客户实用场景

假设某公司管理员登陆账号后,导入了5000条客户资料,现在需要把这部分资料导入到公海中,这时就可以把客户列表设置为1000条/页,然后勾选“客户名称”前的方框,即可选中本页的全部客户,再点击“转移到公海”,即可完成批量转移。那么将全部客户转入到公海中,只需进行5次相同操作。

同理,批量共享、导入、导出、删除等操作都是相同的步骤,把客户列表显示的数量设为1000条/页,然后按页执行相关操作。

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总结

CRM能够支持企业按照不同操作需要灵活指定每页显示的客户数量,只想浏览客户信息时,可以设置为小基数;进行批量操作时,设置为大基数,从而更好地提高工作效率。

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