企客宝CRM苹果手机客户管理APP操作说明

说明

大家好，今天为大家介绍企客宝CRM的手机版操作，企客宝CRM是以客户为核心，从线索分配到客户跟进，直到成交后的合同款项管理，覆盖了企业大部分的业务流程，所以企客宝APP也是聚焦上述功能

1. 既方便领导全面了解业务情况
2. 也支持员工对具体数据查询录入
3. 功能简单实用效果很好

登录企客宝APP后， 可以看到下面有五个一级菜单，“工作台”“客户”“应用”“统计分析”和“设置”。

工作台

工作台菜单整合了系统的重要数据， 比如客户总数量，成交合同等数据 可以快速了解业务的整体情况 也可以点击数字跳转到具体页面浏览

客户

客户菜单列出常用客户查询模式 比如“截止今天需要联系的客户” 就是针对客户下次联系时间的查询 所以可以理解“全部客户”是客户数据的全集 其他选项就是加上不同筛选条件的结果

应用

应用菜单列出APP所有模块功能 比如需要从公海领取线索 可以点击公海操作 如果想看合同数据 可以在应用里点击合同进入 其他模块依此类推

统计分析

统计分析菜单列出各类统计数据 比如“新增客户统计” 如果切换上周时间维度 上面是按7天的直方图的显示 下面列上周每天新增客户的数量 注意数据可以切换为按员工统计 方便统计数据落实到人

设置

最后的设置菜单 列出了登录账户和APP版本等信息 如果需要切换登录账户 可以先退出登录 然后以新账户登录

查询及新建

点击APP的左上角的查询图标 可以通过关键字检索客户或联系人数据 点击右上角的菜单 可以创建各类数据 如果您需要录入客户信息 或者创建合同款项等 都可以进入该菜单操作

总结

以上就是企客宝APP的基本介绍 用企客宝管理客户 价廉物美简单高效 欢迎大家使用

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