如何通过CRM进行合同管理？
前言
我们都知道，一个完整的销售流程中，必然会伴随着双方之间关于产品或服务的约定的生成，最后达成合作，签订合同。而合同就是企业对外经济交往的基本纽带和桥梁，它是双方存在合同关系的重要证据，有利于保护双方的权益。因此，在企业销售管理中，合同管理是一个非常重要的环节，有效进行合同管理，提高企业经济效益，是每一个企业都必须重视的问题。如今互联网技术发展迅速，合同管理也越来越智能化，各企业纷纷通过CRM进行合同管理，企业管理者可以全过程监控跟踪合同履行情况，从而降低合同履约风险。
为什么需要进行合同管理？
一个企业的对外交易主要是通过合同实现的，而有交易就有风险，合同也会成为引发企业法律风险的主要来源。企业经营中的很多风险都是由于合同管理不善而导致的，因此要降低企业经营风险，那么就需要从合同管理开始，管理好合同风险，就能有效防控企业经营中的大量法律风险。
有效的合同管理，除了可以帮助企业降低交易风险，还可以维护合作伙伴关系，提升企业竞争力。而通过CRM进行合同管理，可以有效简化企业内部工作，提升工作效率，还能改善客户体验，使得合同管理规范化。
企业实际场景
在传统的合同文件管理过程中，企业会出现各种各样的问题，影响工作效率，比如：
1.合同数量巨大，容易出现合同信息错漏、合同丢失、损坏、被盗等现象，这既影响企业的工作效率，又给客户带来了不好的体验，给企业造成的损失难以挽回。
2.合同签订开始到合同实施过程中再到最后的合同完成以后的封存，这中间会因为各种原因而浪费大量时间。
3.传统的手工合同管理，会呈现企业信息分布散乱、信息汇总困难等状态，具体执行进度和后期节点提醒混乱。
4.企业合同收付款、发票开具等流程环节混乱，企业管理人员无法获取真实有效的现金流信息；而且中后期的款项交易很容易出现推诿、延迟的情况，给企业带来一定的资金压力。
企客宝SCRM是如何进行合同管理的？
以合同为中心，企客宝针对企业实际应用场景，提供了丰富的功能支持，包括合同模板、合同与产品的关联、合同审批、合同到期提醒等，为广大客户解决大量实际问题，让系统更加贴合业务。
合同模板
您可以通过企客宝SCRM创建合同模板，并应用于实际合同的创建，将合同中不变的条款和变化的要素分离，有效解决合同审核管理的难题。
登录管理员或具有相关权限的账户，点击右上角头像下的“系统设置”，进入系统设置页面后，点击“合同设置—合同模板”，进入合同模板列表页面后点击“创建合同模板”即可进行创建。
系统支持填写“水印”内容；同时可以通过“插入客户信息”和“插入合同信息”，将相应的字段以通配符的形式插入到合同模板中，在自动生成合同时，就以字段实际内容显示了。
企客宝会基于合同模板，以及客户相关信息字段，自动生成实际合同内容，您可以点击“预览合同”查看，数据高度集成，非常方便；或者“下载合同”直接生成PDF合同文件。
合同关联产品
在创建合同时，关联产品是一个重要的应用场景。一般来说创建销售合同，一方面需要提供销售的产品信息、金额单价等信息，另一方面还要兼顾洽谈合同可能的数据调整。企客宝SCRM依托合同模板和产品信息的基础上，可以有效满足企业需求。
合同创建好后，在合同列表中，可以点击查看合同详细，如果由于业务变化，需要在合同中新增产品信息，那么企客宝SCRM也支持添加产品。在合同详细页面，点击“产品”栏下的“新增产品”，就可以为合同添加新的产品。
合同审批
企客宝SCRM合同审批流程定义非常灵活，能自定义审批的流程和相关人员，审批结果和数据统计等其他模块联动，实现数据一致统一；同时审批结果或审批请求，能快速有效送达相关人员。
登录管理员或具有相关权限的账户，点击右上角头像下的“系统设置”，进入系统设置页面后，点击“流程设置-审批流程”，再点击“合同”，可以创建相应的审批流程。您可以添加合同审批阶段和审批人，也可以根据业务实际情况勾选字段，当勾选的字段发生变更时，会自动触发审批流程。
合同到期提醒
本月到期合同提醒，以当前日期开始，一个月内到期的合同将在工作台列出，方便您快速查阅需要联系跟进的客户，通知客户续费。工作台还会显示指定日期内成交的合同数，成交合同金额。点击后，直接跳转到合同详细页面。
总结
通过CRM可以对合同进行有效的管理，帮助企业实现企业审批流程标准化，合同管理的规范化、标准化，帮助企业更好的维护合作双方的合作利益与企业自身的管理需求。
客户管理需要选择靠谱的平台
靠谱的平台对企业的帮助只会更大，而且现在客户管理都升级为SCRM，而企业微信作为联系客户的重要软件，也是SCRM平台的重要落点，不仅在OA管理，在客户运营，内容运营，企业私域流量激活方面，都有强大的功能。特别在企业微信服务商的扩展开发，企客宝SCRM 系统全面满足您对客户管理，营销管理的全面需求！
企客宝SCRM欢迎您的试用
企客宝SCRM 作为首批企业微信服务商，基于最新技术架构，具备客户管理，商机，合同，款项等客户管理功能，并全面对接企业微信SCRM系统，支持灵活的权限自定义，并有全渠道呼叫中心无缝集成，同步管理企业微信客户，聊天记录，全面提升您的销售效率，有长达30天的免费试用期，一对一的专业客服支持，欢迎您注册试用！
