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企客宝旗舰版如何配置审批流程

灵活高效的审批流程,可以大幅提升销售管理的水平

企业在销售管理中,存在大量需要领导或财务审批的情况。例如有的企业在修改客户资料的时候,需要主管领导审批,还有的企业在创建款项的时候,需要财务确认到款,审批通过后,该款项信息才能生效。

所以,企客宝的审批流程就显得非常重要,也需要满足几个要求:

  1. 审批流程定义需要非常灵活,能覆盖系统内的主要功能,并能自定义审批的流程和相关人员。

  2. 审批结果需要和数据统计等其他模块联动,实现数据一致统一。

  3. 审批结果或审批请求,需要能快速有效送达相关人员,企客宝账户与个人微信的关联,可以确保审批通知直达相关人员的个人微信,简单高效。

客户的痛点,就是企客宝的亮点!

企客宝都很好满足了以上要求,确保相关审批能高效落地,而不是流于形式。

这么好的功能,如何使用呢?

  1. 进入审批流程页面

    首先您需要管理员身份登录,进入【系统设置】- 【流程设置】- 【审批流程】

    点击 【审批流程】 在设置页面中,可以针对不同模块设置审批流程,下面以【款项】为例具体说明

  2. 为【创建款项】创建审批流程

首先选择【款项】,并选择【开启】,并勾选【创建】(即创建的时候触发审批流程),

然后点击【添加审批阶段】,定义款项审批所需的不同阶段,以及审批负责人。

注意:除了针对创建/删除 操作触发审批流程,还可以针对【款项】的字段修改设置审批

  1. 设置审批流程和审批人

假设【款项】创建后,直接需要公司的财务审批,那么创建第一个审批对象,就可以选择【审批人】

然后选择【财务部员工】,并选择【多人审批】(如果是单人审批,也可以选择此项)

【多人审批】:可以设置一个,或者多个审批人,任意一个人同意就通过;任意一个人拒绝,就不通过。

【会签审批】:可以设置一个,或者多个审批人,所有人都同意才能通过;任意一个人拒绝,就不通过。

简单说,类似于款项审批这种,假设公司有2个财务人员,可以把两人都设置为审批人,只要任意一个人确认款项,并通过了,该款项审批就通过了。

  1. 如何接收并查阅审批

    针对【款项】的审批流程创建好后,只要系统有【款项】创建,就自动触发该审批流程。

    假设【北京博众致远】客户,创建了20账户的购买款项

    相关的款项审批就立即产生了

    • 审批人可以登录后,选择左侧菜单【审批】- 【我受理的审批】,检查所以需要您处理的审批:

    • 提交审批的同事,也可以点击【我提交的审批】,检查自己提交的审批的通过情况

在审批列表里,可以方便看到审批状态,并通过多种条件筛选显示数据

同时,审批人账户关联的个人微信,也将收到一条审批通知微信,方便您第一时间处理

小贴士: 关于如何把登录账户绑定微信号,方便接受各种通知微信,具体操作请参考 如何绑定微信公共账户?

  1. 审批结果与统计数据联动

由于审批结果对很多统计都有联动关系

例如款项审批,哪些款项通过,有多少金额是通过审批的,这样的数据筛选对管理人员非常重要。

进入【款项】页面,可以通过选择【审批状态】,清楚列出不同状态下的款项数据:

前面举例的【企客宝旗舰版20账户款项】,目前为【审批中】,将清晰的显示状态,并统计相关金额。

小贴士:

本文的例子是款项审批,事实上企客宝审批流程非常灵活,能支持系统内多个模块,比如客户的某个字段修改,或删除的某项数据,等等类似操作,都可以设计相应的审批流程!总之,企客宝的审批流程将最大可能提升您的工作效率,确保系统贴合您的业务流程。