企客宝旗舰版在角色和权限设置方面,提供了强大的自定义功能,满足企业不同业务需求,对复杂权限设置的需求。 简单来说,角色和权限设置就一个设置组合:
【角色设置】:既可以匹配您公司的具体职位,也可以设置一些特殊操作的实体,随时添加,随时删除,所有权限尽在掌控。
【操作权限】:细分为操作单元,例如比较敏感的【导出客户】等
【数据权限】:即为权限范围的设置,例如该操作仅对您个人有效,还是对全公司有效
首先确认默认角色是否满足企业需求
系统默认角色有【管理员】,【部门经理】,【普通员工】三个角色,分别对应企业常见的职位,并默认赋予相关的权限。
请管理员先确认默认值是否满足需求,如果满足需求,直接只用默认值即可
如果默认角色满足,但是有具体权限项目要调整,可以修改默认角色的【操作权限】或【数据权限】
例如:默认情况下,【部门经理】没有删除客户的权限,但某个企业需要部门经理执行删除客户动作。
先选择【部门经理】角色,然后在右侧的【权限详细】界面中,在【客户】分类下找到【删除客户】,勾选该权限项目完成该权限设置。
完成修改后,请重新登录,确保修改生效。
如果针对某个角色的【数据权限】需要修改,同样可以按此步骤操作。
例如:默认情况下,【部门经理】的操作范围是【所属部门及子部门】 举个例子:【销售部】的部门经理,不但可以对本部门的客户执行权限操作,而且可以对两个子部门:【大客户部】和【中小客户部】的客户执行操作。
如果某个企业不允许【部门经理】,对子部门客户进行操作,就需要把【数据权限】设置为【所属部门】,这样就取消了对子部门的操作权限。
9. 注意:默认角色不能修改和删除,【管理员】角色的权限全部是固定的,不能修改。
如果默认角色不能满足企业需求,可以自行创建新的角色,并赋予相关权限
该权限的选项,在【操作权限】的最下端,如果有设置需求,请点击选择。