对于很多互联网软件产品，特别是SaaS产品，基于在线销售，在线试用的模式比较常见。在提高销售和推广的效率同时，也会带来一些问题：那就是新注册客户对产品比较陌生，很难快速掌握产品的使用方法，了解产品亮点，甚至会因此放弃使用产品，这些都是让人非常痛心的。

如何才能快速提高新注册客户对产品的掌握速度，降低学习曲线和门槛呢？

丰富的用户手册，帮助文件，视频说明都是很好的选项，但是并非每个客户都会耐心阅读和学习。这时候，产品的新注册向导说明，就会很好的发挥引导客户熟悉产品的作用了！

以目前比较热门的客户管理平台：企客宝旗舰版为例，企客宝旗舰版提供了非常丰富的客户管理功能，但是如果新注册用户对这些实用便捷的操作不熟悉，那就太可惜了。

针对这个问题，企客宝旗舰版专门针对新注册客户做了贴心优化。

• 初始化创建了一些数据，方便客户在登录后，立刻就能感受到企客宝各项操作的便利
• 创建若干操作向导，将一些新注册用户感兴趣的操作标记提示，并简单说明操作方式

下面就让我们通过这些新客户向导，了解一下企客宝的关键操作。说不定有些您还不知道呢。

首先是关于企客宝模糊搜索框的提示：

快捷高效的模糊检索功能，帮您快速找到想要查看的客户

小贴士：其实企客宝旗舰版的模糊搜索框，远远不止高效快捷这一句话能概况

这个模糊搜索可以支持如下场景：

• 您只记得部分客户名，比如<博众致远网络科技有限公司>，您就记得<博众致远>四个字，甚至<博众>两个字，都能快速检索出相关客户名。
• 您不记得客户名了，就记得客户手机号，或者QQ号（任何一项客户信息），都可以快速检索相关客户 模糊检索甚至支持您自定义的字段，比如您定义了字段<税号>，输入自定义字段，一样能帮您快速检索出目标客户。

其次是系统设置的入口

作为简洁页面的代表，点击企客宝旗舰版右上角的头像，就是包含<个人信息>，<系统设置>等多项菜单的入口

点击这里可以进行系统设置(比如创建部门，员工等)以及个人设置(比如修改登录密码，头像等)

接下来大家比较关心的就是如何创建客户，以及撞单查询

这里可以创建客户，以及通过客户名，电话等进行撞单查询

小贴士：撞单查询作为确保销售业绩的重要手段，是很多公司非常看重的功能，企客宝旗舰版对此也是非常重视，反复打磨优化。

• 撞单查询支持客户名，甚至自定义字段（例如上图的<客户内部编号>）的查询。
• 撞单查询是针对全公司的客户查询，如果有相同客户，可以提示<客户分类><客户所属>等重要信息，方便销售规避重复客户数据。

<精简模式>和<高级搜索>的模式切换，是兼顾<客户一览页面>效率与美观的重要模式。

高级搜索中包含更丰富的搜索条件

小贴士：考虑到大家对<客户一览页面>有不同的要求和使用习惯，企客宝旗舰版创新性的推出<精简模式>和<高级搜索>两种的模式，一键快速切换。

在<精简模式>下

• 保留最基本最常用的操作选项，把页面空间最大程度留给客户信息一览，也方便客户快速设置筛选。
• 如果您日常批量浏览客户，建议使用<精简模式>

在<高级搜索>模式下

• 客户筛选条件作为组合项，显示的更加全面直观，同时增加了一些不常用但是在某些场景下需要的条件。
• 如果您需要组合条件精准筛选客户，就可以切换到<高级搜索>模式使用。

您知道么？<客户一览页面>显示哪些字段，是可以设置的！

点击这里可以设置需要显示的列

小贴士：基于企业的实际需求，很多用户会定义专属的自定义字段，加上企客宝自带的系统字段，<客户一览页面>很难将其全部显示，具体哪些字段应该显示？显示的顺序如何呢？

答案是：这些都是您来定！

通过点击<显示列>下拉框，可以随意勾选项希望显示的字段（系统字段+自定义字段）。字段显示的顺序，也可以通过鼠标拖拽设置，非常方便！

除了页面顶端的模糊搜索，这里还提供了针对各个字段的详细搜索方式。

可以按客户名，电话等各个字段进行详细检索

<客户一览页面>的表头都是可以点击（设置列表数据排序规则），以及拖拽（设置字段显示前后顺序）

如同Excel一般，点击表头可以进行排序，也可以拖拽表头，调整各个列之间的显示顺序

小贴士：就像大家都很熟悉的Excel一样，表头的每一列都是可以点击

比如点击<最后联系时间>列头，如果表头显示向下的箭头，说明客户一览列表是按<最后联系时间>倒序排列

反之，如果箭头向上，就是顺序排列。您点击哪个列头，就按哪个字段排序，为了您操作的方便，企客宝就是这么不遗余力！

最后就是整个<客户数据一览列表>，这里是客户数据的显示和编辑场所，也是企客宝优化最多的地方。

小贴士：一两句话已经无法列举<客户数据一览列表>的各项功能了