CRM客户管理中如何避免撞单?
销售管理中撞单是最让人头疼的,在CRM客户管理系统中怎么样才能最大程度避免撞单呢?

CRM客户管理中如何避免撞单?

销售撞单是个头疼的问题

由于销售活动的灵活性,在实际工作中撞单是很难避免的,一旦出现利益很难分配,解决不好打击销售士气,更严重的扰乱公司销售价格体系,所以撞单一直是让很多公司头疼的问题。

为了规避撞单,公司制定了各种管理制度,在应用上却还是逃不过以友好协商的办法解决,而撞单的情况往往可以通过友好协商的方式解决吗?企客宝SCRM系统针对这样的应用场景,以解决实际问题的角度出发,针对新创建的客户和已导入系统的有重复数据的客户,分别采取了不同的机制避免和处理撞单的情况。

从源头解决问题

一般来说,重复录入客户数据,是撞单的根源。所以针对新创建的客户采取查重机制,避免在不同的销售人员名下出现相同的客户,就是一个直接的思路。

查重机制是否支持自定义字段是关键

按照查重避免撞单的思路,很多系统都针对客户名称,或者客户手机号等字段做了查重处理。但是这样才远远不够,因为在实际工作场景下,很多企业的查重规则都不一样,有些公司是以公司名查重,有些则会通过公司编号查重,或者有些教育机构则通过学员身份证号码查重,甚至还有一些“具有公司特色”的自定义字段来查重。

所以,如果不能支持自定义字段的查重处理,仅靠系统固定的那几个字段,是不实用的!

查重机制还要支持同类型字段的横向检查

系统支持所有自定义字段的数据查重了,是不是就能完美解决撞单问题呢?答案是否定的。

比如客户需要存储多个电话号码,创建了多个自定义字段,例如电话1,电话2,电话3等,在客户导入数据时,所有号码肯定是混合导入的,如果这个CRM系统简单按自定义字段查重,肯定是会有疏漏的。比如A客户的“电话1”字段是13612345678, 而B客户的“电话2”字段也是13612345678,如果简单字段1和字段1查重,字段2和字段2查重,A客户和B客户就会判断为不重复,但实际上,这是重复客户。

所以针对电话号码,邮箱地址这类自定义字段,还需要实现同类型字段的横向比较。如果客户管理系统做的不够深入,这样的客户实际场景就无法有效支持了。事实上,很多类似的细节,在客户选型CRM的时候,并没有意识到,等到遇到实际问题,才发现不支持。所以只有在客户实际场景潜心研究,才能做出“接地气,顶实用”的好系统!

撞单查询还要和查重规则联动

通过了以上两个条件的CRM系统,先别暗自窃喜。一般销售录入新客户的时候,为了避免录入重复客户,会先简单做个撞单查询,确保没有重复数据再录入,否则就会出现录入半天,发现是重复客户的尴尬场景。

所以系统的撞单查询就需要和查重规则联动,比如您指定了自定义字段的“身份证号”作为查重规则,那么撞单查询页面就需要提供这个字段的录入和查重,但也不能把所有字段都列出来,指定了哪个字段查重,就显示哪个字段,只有这样才能从全面满足数据查重的需求。

看看企客宝SCRM都是怎么有效解决撞单查询问题的吧

在企客宝旗舰版中,通过“数据查重设置”,针对“客户”或“联系人”,灵活创建数据查重规则,支持自定义字段,同时覆盖数据的创建、编辑、导入等全流程环节,从根本上杜绝重复数据,拒绝业务撞单的情况发生。

针对新创建的客户

首先您需要以管理员身份(或相关权限账户)登录

在“系统设置”-“业务相关”中,点击“数据查重”,可针对客户或联系人的自定义信息进行任意组合查重,同时数据的创建、编辑、导入等环节均会触发查重机制,从根本上杜绝系统内的数据重复。

  • 注意:此页面所查重的数据内容可进行自定义,自定义方式请参考自定义字段章节。

客户实用场景:

  • 假设您的公司对于客户有自己的编号方式,如200728001,那么您可以在“自定义字段”中新增“客户编号”字段。

  • 在“系统设置”-“业务相关”-“数据查重”中,任意组合勾选查重字段,如勾选客户名、客户编号、联系人姓名、手机四个选项,那么在“撞单查询”中的查询的数据范围包括以上四项。

  • 假设对客户“金陵餐饮有限公司”进行编号200726001,那么在对其他客户进行相同的编号后会显示该“客户编号”已经存在,无法重复输入。

“合并客户”—— 针对系统内已经存在的重复客户数据

如果由于之前没有设置排重规则,导致系统内已存若干的重复客户数据,那我们又该怎么办呢?

企客宝针对这种情况,提供了“合并客户”操作,方便您把系统内已经存在的重复客户数据进行合并,从而全面避免重复数据的存在。

您可以在“客户一览”-“撞单查询”中进行查询。若出现重复客户,可采取合并客户的方式,整合客户信息,便于管理。

提示:遇到系统内有重复客户的情况,也可以采用删除其中一个重复客户信息的方式来处理。但是一般不建议这样做,如果删除客户信息的话,对应的跟进记录、合同等信息也会被删除。而采取“合并客户”的方式既可以保证有用数据不丢失,还能够清理重复数据。

  • 注意:撞单查询页面内容,与排重规则指定的字段同步,例如,排重规则里勾选了“客户名”,“联系人姓名”,“手机”字段,那么撞单查询里也同步提供以上几个字段的查询输入;如果排重规则内设定的是其他字段,此处将同步显示对应的字段。排重规则设定请参考排重规则设定章节。

合并客户可在“客户一览”中找到需要合并的客户,点击客户名称,右侧显示客户详细页面,在右上角点击更多操作(显示为”...”),点击“合并客户”,进入合并客户页面。

在合并客户的页面中,需要手动输入合并的目标客户,点击下一步,可对合并后的客户信息进行设置。

注意:

  1. 合并后的目标客户将会被删除
  2. 合并后,所有的跟进记录、合同、款项、票据等信息都会转移到“合并客户”名下
  3. 合并的目标客户将会被删除
  4. 合并后数据不可恢复,请谨慎操作

合并客户实用场景:

  • 假设您的客户中“金陵餐饮有限公司”和“南京餐饮有限公司”是同一家公司,需要进行客户合并。

  • 您可以在“客户一览”中点击“金陵餐饮有限公司”,在客户详细页面点击“更多操作”-“合并客户”。

  • 输入合并的目标客户--“南京餐饮有限公司”,点击“下一步”。

  • 在此页面您可以设置合并后的客户信息,设置完成后,点击“开始合并”,在弹出窗口点击“确认”,即可完成合并客户的操作。

提示:“合并客户”功能只可以合并您权限范围内的客户,原则上来讲,不由普通员工进行操作,一般是由有一定权限的角色进行操作,如“部门经理”等,且该角色的“合并客户”权限需要管理员授权。

总结

企客宝旗舰版从预防、查询、合并的角度,对实际工作中可能出现的撞单情况进行了全方位的规避和处理,主要体现如下:

“客户”和“联系人”的创建、编辑、导入均触发查重机制,从根本上杜绝系统内重复数据的出现。 提供“撞单查询”功能,在系统内查询重复数据,发现重复客户。 针对系统内重复的客户数据,进行合并处理,保留有用信息,清理重复数据。

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