初始分类管理

前言

企客宝企微版的“初始分类设置”功能，目前覆盖"客户分类"，“订单状态”，“款项”，“票据”，“跟进方式”、“快捷回复”等模块，您可以灵活定义企业所需的系统初始化项目，同时支持鼠标拖拽排序，颜色定义等，非常灵活高效！

初始分类设置

如果您的企客宝SCRM登录账户具有管理员权限，您点击页面右上角的人像标志，选择“系统设置”，进入页面后点击左侧菜单栏“初始分类设置”。

目前覆盖"客户分类"，“订单状态”，“款项”，“票据”，“跟进方式”、“快捷回复”等模块。

初始分类新增/编辑操作

比如选择“客户分类”模块，点击“新增”按钮，填写要增加的客户分类名称，并选择颜色，点击“确认”提交。

如果需要编辑，删除，或鼠标拖拽排序，都可以在页面上进行操作。

客户分类用途

客户分类主要用于“销售”模块中，导入的客户分类设置，一般用于标识客户的跟进状态，一个客户只能设置一个分类。

订单状态

该初始分类用于“销售”模块中，订单详细信息中，订单状态的选择。

款项

该初始分类用于“销售”模块中，款项详细信息中，款项分类的选择。

票据

该初始分类用于“销售”模块中，票据详细信息中，票据类型的选择。

跟进方式

该初始分类用于“销售”模块中，填写客户跟进记录时，选择跟进客户的方式。

快捷回复

该初始分类用于“销售”模块中，快速填写客户跟进记录。

总结

通过企客宝SCRM的“初始分类设置”模块，您可以灵活定义企业所需的初始化项目，还有编辑修改、拖拽排序等细节，让企客宝系统更加贴合您的业务需求。

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