CRM中可以设置客户重要日期提醒吗?
对于销售人员来说,重要客户一定是对自己综合效益最大的客户,而这样的重要客户,销售人员需要花费时间精力、付出更多的情感来加深合作烙印。

CRM中可以设置客户重要日期提醒吗?

前言

对于销售人员来说,重要客户一定是对自己综合效益最大的客户,也是受纳综合资源最多的客户,而这样的重要客户,销售人员需要花费时间精力、付出更多的情感来加深合作烙印,提升客户的满意度和忠诚度,从而可以创造更多的经济效益。在维系与重要客户的关系时,销售人员除了要满足客户的基本需求外,也应该进行一些情感维系,比如说在客户生日时送上真挚的祝福,客户会感受到品牌的温暖。当然,在CRM中为客户设置重要日期,不止可以把生日设为重要日期,也可以将各种紧急事件设置为重要日期,用于提醒。

企业实际场景

销售人员为客户设置重要日期,可以防止自己遗忘一些对于客户比较重要的日子,从而销售人员可以为客户提供更好的服务。

1.销售人员可以将客户的生日设置为重要日期,在客户生日当天代表企业、也代表自己送上真挚祝福,不仅可以让客户感受到销售人员的贴心,也能拉近与客户的距离,所谓“真心换真心”,客户也更愿意信任品牌。

2.销售人员也可以将客户即将续约的日期设为重要日期,在重要日期当天可以提醒销售人员联系客户完成续约。

3.销售人员也可以将回款日期设为重要日期,防止销售人员遗忘,便于销售人员及时跟进客户,达成回款计划。

类似于这样的场景,销售人员都可以设置重要日期用于提醒自己。

企客宝SCRM是如何设置的呢?

企客宝SCRM在为客户设置重要日期提醒时,可按实际情况设置为单次提醒和周期性提醒,目前周期性提醒只提供了以年为周期进行设置,后续可能会有所增加。

设置重要日期

登录企客宝SCRM系统后,点击客户名称,在右侧滑动弹出的客户详细页面,右侧可以看到“重要日期”,点击“添加重要日期”,在创建重要日期窗口编辑提醒内容和提醒时间即可。

客户实用场景

假设销售人员A有一个比较重要的客户“孙总”,为维系好与客户之间的关系,销售人员A将客户的生日设为重要日期,客户生日是6月6日,那么就可以在客户详细页面点击“添加重要日期”,在弹出“创建重要日期”的窗口里,将提醒内容设置为“客户生日”,提醒时间设为“每年”,月份和日子设为“六月6日”,点击“确定”即可。

创建成功以后,就会显示如下内容。

日期提醒

重要日期创建好以后,销售人员可以在系统右上角点击“铃铛”标志,查看“重要日期为今天”的客户,而且点击“重要日期为今天”的客户,就可以直接进入重要日期一览页面查看客户,非常方便。

总结

在CRM系统中为客户设置重要日期,一方面可以避免销售人员忘记一些对于客户比较重要的日子,或是关于业务进展比较重要的日子;另一方面,也是为了给客户提供更优质的服务。

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