企客宝SCRM上线字段权限－权限更精准

前言

企客宝SCRM可以为每个角色设定不同的操作权限，通过将角色和相关使用人员账号相关联，从而决定了操作人员在CRM中可以使用哪些功能，看到哪些数据，执行哪些操作。企客宝SCRM的权限设置从众多企业的实际应用出发，构建了精准的权限矩阵，为整个系统精准的权限管理和数据管理，打下坚实的系统基础。现在，企客宝SCRM在原有权限管理的基础上，上线了字段权限，使得权限矩阵更精准，管理人员可根据角色快速设定相关其操作权限。

一、适用场景

企业管理者根据每个角色的职权为其设定相应的权限，使得每个角色在其权限范围内各尽其职。企客宝SCRM之前的权限管理模块，通过角色定义+操作权限+数据权限组成一个权限矩阵，已经覆盖了绝大多数客户的权限需求。

但总有些字段不是所有角色都需要看到的，比如：客服部门只需要了解有关客服的相关字段，销售部门只需要了解有关销售的相关字段，其余字段对他们来说没有必要。因此，企客宝SCRM针对此情况，对权限管理模块进行了优化，上线了字段权限，对应不同角色只需勾选相应的字段即可，从而使管理者能更加灵活地设置权限，使员工权限精准匹配对应的岗位和角色。

二、字段权限概述

企客宝SCRM的字段权限定义了该角色在系统中，基于所允许的操作子项，能看到的相关自定义字段，可以灵活设置。

自定义字段对客户、联系人、销售机会、合同、款项、票据、经销商模块设有三个按钮选项：可编辑+可查看、不可编辑、不可见。您可以根据自身情况对相关模块的详细信息灵活设置。

三、字段权限详细

在字段权限详细页面，您可以看到关于客户、联系人、销售机会、合同、款项、票据和经销商六个模块的自定义字段详细，可实现相关模块权限精准化。下面就相关模块的自定义字段做出详细解释：

1.客户模块的权限

客户模块包含了客户名称、分类、经销商、收集、来源、地址、行业等一系列自定义字段，每个自定义字段都设有“可编辑+可查看、不可编辑、不可见”三个按钮选项，您可以自行设置。（除名称外）

比如：允许用户编辑自己权限范围内的客户的联系信息，您可以选择“可编辑+可查看”权限；如果选择“不可编辑”，则只能查看自己权限范围内的客户的联系信息；有些企业可能不希望有些角色直接看到电话号码，那么就可以选择“不可见”权限。

2.联系人模块的权限

联系人模块包含了名称、手机、姓名、邮箱等一些列自定义字段，每个自定义字段都设有“可编辑+可查看、不可编辑、不可见”三个按钮选项，您可以自行设置。（除名称外）

比如：有些企业可能联系人有好几个，而且不希望有些角色直接看到所有联系方式，那么就可以对联系人2、联系人3选择“不可见”选项。

3.销售机会模块的权限

销售机会模块包含了名称、分类、预计金额、预计签单日期等一系列自定义字段，每个自定义字段都设有“可编辑+可查看、不可编辑、不可见”三个按钮选项，您可以自行设置。（除名称外）

比如：对销售机会模块中的预计金额设置“可编辑+可查看”权限，那么具备该权限的角色则可以查看并且修改金额信息。建议给所有销售人员开启此权限。

4.合同模块的权限

合同模块包含了名称、合同编号、合同金额、审批日期、付款时间等一系列自定义字段，每个自定义字段都设有“可编辑+可查看、不可编辑、不可见”三个按钮选项，您可以自行设置。（除名称外）

比如：合同模块中的合同金额对某些角色设置“不可见”权限时，不具备可见权限的用户，在查询产品信息和建立合同产品时，都无法查看到产品的成本价格。

5.款项模块的权限

款项模块包含了名称、回款金额、回款日期、发票等一系列自定义字段，每个自定义字段都设有“可编辑+可查看、不可编辑、不可见”三个按钮选项，您可以自行设置。（除名称外）

比如：对款项模块中的回款金额设置“可编辑+可查看”权限时，具备该权限的用户，可以查看和编辑自己可见合同的回款金额。建议给财务人员开启此权限。

6.票据模块的权限

票据模块包含了名称、票据金额、票据类型、开票日期等一系列自定义字段，每个自定义字段都设有“可编辑+可查看、不可编辑、不可见”三个按钮选项，您可以自行设置。（除名称外）

比如：对票据模块中的票据金额设置“可编辑+可查看”权限时，具备该权限的用户，可以查看和编辑自己可见的开票金额。建议给财务人员开启此权限。

7.经销商模块的权限

经销商模块包含了名称、分类、手机、邮箱、官网等一系列自定义字段，每个自定义字段都设有“可编辑+可查看、不可编辑、不可见”三个按钮选项，您可以自行设置。（除名称外）

比如：经销商希望自己的手机、邮箱不被客服人员看到，那么对客服人员设置“不可见”权限即可。

总结

企客宝SCRM的功能权限精准灵活，保证了足够的业务覆盖力度和绝大部分企业的权限管理需求。企业在组织架构，业务管控等层面也无需忌惮。

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