企客宝SCRM上线客户SOP功能

前言

对于企业而言，不论企业所处行业是什么，也不论企业经营规模有多大，最重要的事情就是工作效率，只有员工的工作效率高，任何项目的工作才能在预期内高质量完成，企业才能去抓住能为企业增加经济效益的机会。企客宝SCRM新上线客户SOP的功能，就是为了进一步提高企业的工作效率，明确工作流程、步骤及要求，帮助企业更好地控制时间节点，保证工作的连续性，避免大的失误和遗漏，也是企业保持成长性和业务长期健康发展的重要保障。

一、什么是SOP？

在说企客宝SCRM的客户SOP功能之前，我们先来聊一聊SOP，很多人对于SOP比较困惑，到底什么是SOP呢？它的应用场景又是什么呢？

所谓SOP，即Standard Operating Procedure的三个首字母大写，就是标准作业程序的意思，这是指将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用于指导和规范日常的工作。SOP的精髓是将细节进行量化，通俗来讲，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化、量化和优化，但在实际执行过程中SOP的核心是符合本企业并可执行，是实实在在的，具体可操作的，不流于形式，也不是理念层次上的东西。

从管理学的角度来讲，标准作业程序既可以为企业员工节省时间，又能为企业减少资源的浪费，保证业务的稳定持续性。标准作业程序是经过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计，即便是企业新员工在面对不熟练且复杂的事务面前，也能够按照步骤指示完成相应的工作，缩短学习时间，避免在工作上的失误和疏忽。

二、客户SOP功能概述

企客宝SCRM的客户SOP功能，可以帮助企业根据自身业务流程制定相应的SOP，比如：外贸企业可以根据业务流程为销售制定一套SOP：潜在客户－往来沟通－询盘报价－互动-出单客户，以使得员工在运营跟踪客户时有一套可执行的标准和规范，从而便于企业大幅提升客户运营效率，激活企业增长动能。

企客宝SCRM的客户SOP功能，覆盖了营销、销售、客服等重要部门的工作场景，企业可以根据各部门的实际业务内容提前设置SOP规则和触发条件，并定义相应的任务节点，关联对应的触发条件和通知逻辑，系统会在指定的时间内提醒员工执行相应的工作任务。同时，企客宝SCRM在最大程度上满足了企业自定义的个性化需求。

三、如何在系统内设置客户SOP呢？

1.创建客户SOP

企业管理员登录企客宝SCRM系统后，进入“系统设置”页面，在“业务相关”一栏找到“客户SOP”，点击“创建客户SOP”，企业可以对名称、适用员工、适用部门、说明、客户阶段进行相关设置。客户阶段的设置支持新增阶段、删除阶段和拖拽排序阶段。

创建好后，就会出现在页面中，如下图。如果企业想要对已创建好的SOP进行修改、删除、设置和拖拽排序，只需点击对应的按钮就可以实现相关操作。

2.为客户阶段添加新的推送内容

当创建好客户SOP后，企业管理员可以为客户的不同阶段添加新的推送内容，操作也很简单。点击创建好的客户SOP名称，进入页面后选择要设置推送内容的客户阶段，点击“添加新的推送内容”，可以设置推送时间和推送内容，并且支持添加分享文章或文件。

设置好后，将会在页面中显示，并且系统会按照设定好的时间提醒申请人执行相关的工作任务。

3.为客户设置SOP

当设置好推送内容后，就可以给客户设置SOP了。企客宝SCRM给客户设置SOP有两种方式，一种是在客户列表勾选要设置客户SOP的客户后，点击“设置SOP”，在弹出来的方框内为其设置相应的SOP即可。

另一种方式是在客户SOP功能栏，选择客户SOP名称，点击客户阶段右侧的“＋”号，通过客户检索的方式将其加入该客户阶段。

4.SOP任务提醒

当企客宝SCRM系统在指定时间内提醒员工执行任务时，系统会有SOP任务提醒，避免员工遗漏和疏忽。SOP任务提醒会在企客宝SCRM界面右下角以一个黄色小框的形式弹出，如果员工的企客宝账号与个人微信相关联，则在个人微信上也会有SOP任务提醒。

如果客户添加了员工的企业微信，员工在企业微信的侧边栏点开企客宝，就可以看到SOP一栏，直接点击右侧的“发送”按钮就可以一键发送给客户。如果客户没有添加员工企业微信，只添加了员工个人微信，那么员工可以在“SOP任务一览”页面，找到该客户后点击最右侧的“详细”按钮，进入页面后，再点击“复制”，便可将此内容粘贴到微信输入框里，实现快捷发送。