企客宝SCRM如何进行任务管理？
前言
在企业管理中，任务管理是一项重要的工作，往往企业完成一个项目时，需要各部门之间协作配合，而各部门管理者又会将任务落实到员工身上，员工按职责要求完成任务，企业会付给员工一定的报酬。高效的任务管理，可以帮助企业提高生产效率，把大任务分解为一个个子任务，工作更加井井有条。企客宝SCRM支持企业进行高效的任务管理。
一、为什么需要任务管理？
企业通过专门的人员对时间和动作进行研究，从而科学地设计工作任务，使员工满负荷工作，以达到提高企业生产效率的目的。
有些企业针对不同的客户会售出不同的产品套餐，产品套餐里包含多任务，任务类型多样，需要分配给不同的员工，员工具有明确的责任，按职责要求完成了任务后会有一定的佣金。同时任务完成以后，企业管理者会进行相应的审核。
因此，企业需要标准规范、但又能灵活设置的任务模板，既方便做好任务管理，将需要完成的任务规划清楚，又能提高工作效率。
二、如何创建任务模板？
使用具有管理员权限的账号登录企客宝SCRM系统后，点击右上角CRM系统LOGO，并在CRM系统菜单中点击“系统设置”，在“任务设置”栏点击“任务模板”进入页面，再点击“创建任务模板”即可进行创建。
企业可以对任务模板名称、任务详细进行设置，任务详细包括任务类型、任务数量、任务佣金、审核员工、任务说明，还可以添加更多的任务类型。
同时，企客宝SCRM支持企业自定义任务类型字段，企业可以根据实际业务需求自定义任务类型。在“系统设置”里找到“初始分类设置”，在“任务类型”页面点击“新增”即可，还可以设置其颜色。或者直接点击提示的“这里”字样添加任务类型。
模板创建好后，如果相关信息需要修改，系统也支持进行修改。
三、如何创建客户任务？
1.创建任务
创建好任务模板后，企业就可以基于客户而创建任务，在企客宝SCRM系统的“客户”页面，点击客户名称后进入客户详细页面，在“任务”栏点击“创建任务”即可创建。企业可以设置具体任务名称，选择任务模板，基于所选任务模板，可以根据企业需求对具体子任务的服务数量、服务佣金、审核员工进行修改。
任务创建好以后，可以在任务列表进行查看，每个子任务的任务数量、完成任务数、剩余任务数、审核员工一目了然。
2.创建任务明细
当基于客户的总任务框架创建好以后，企业可以将任务通知给相关负责员工，此时，企业可以在此创建任务明细。任务明细包括任务名称、编号、类型、任务数量、负责员工、截止日期、内容，设置好后可以生成具体的任务明细，相应的状态为“已发布”，员工可以进行领取任务的操作。
当员工领取任务以后，系统会提示该任务已被领取成功，状态会显示“进行中”。当员工完成任务以后，可以点击“完成”按钮，填写所完成的任务后即可向审核员工提交审批。
3.任务审批通知
那么，审核员工系统界面就会收到相应的任务审批通知，点击详情即可查看相关任务审批。审核完毕以后，审核员工可以进行“审核同意”、“审核驳回”、“撤销审核”的操作。如果审核员工将微信和企客宝系统绑定，审核员的微信也会收到相关的任务审批通知，非常方便。
当审批同意后，企客宝SCRM系统会有任务审批完成通知提示，员工可以点击详情进行查看。如果员工将微信和企客宝系统绑定，那么员工微信上也会收到相关的提交任务完成审批的通知。
另外，系统会自动统计完成的任务数量和剩余的任务数量，企业可进行查看，也方便企业将未完成的任务尽快安排下去。
4.跟进记录
企客宝SCRM系统将任务相关操作与客户跟进记录做了融合，员工领取任务、完成任务后提交审核申请、审核完成等相关操作都会同步体现在跟进记录中，方便查看。
同时，在客户跟进记录页面，企客宝SCRM系统支持直接筛选“任务”的相关操作记录，方便企业管理者快速浏览任务的跟进信息。
四、任务统计
为方便企业管理者全面并具体地掌握公司部门或员工完成任务的具体情况，企客宝SCRM系统提供“任务统计”功能。点击系统左侧功能栏的“统计分析”，找到“完成任务统计”，点击进入页面，可以看到系统支持按“完成时间”、“部门”、“负责员工”、“分类”搜索相关的任务统计数据。页面上半部分为直方图，下半部分以列表的形式记录历史客观数据，方便企业管理者直观了解与任务有关的统计数据。企客宝也支持将相关的任务统计数据导出。
总结
通过以上介绍，您应该清楚了在CRM客户管理系统中如何创建任务和子任务。企客宝SCRM系统不仅记录任务数据的产生，也将内部信息打通融合，帮助企业进行高效的任务管理。
CRM客户管理需要选择靠谱的平台
靠谱的平台对企业的帮助只会更大，而且现在客户管理都升级为SCRM，而企业微信作为联系客户的重要软件，也是SCRM平台的重要落点，不仅在OA管理，在客户运营，内容运营，企业私域流量激活方面，都有强大的功能。特别在企业微信服务商的扩展开发，企客宝SCRM 系统全面满足您对客户管理，营销管理的全面需求！
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