企客宝CRM完整功能列表及概要说明
发布日期：2026-03-06
企客宝CRM是一款面向成长型企业的全功能一体化客户关系管理平台。它将客户管理、销售自动化、市场营销、售后服务、数据分析及业务协同融于一体，通过灵活的自定义能力和模块化设计，帮助企业实现从获客、转化到复购的全流程数字化管理，驱动业绩持续增长。
📊 一、工作台
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 全维度数据整合 | 全平台数据高度集成，关键数据重点监控。 |
| 销售排行榜 | 新增客户、成交客户、合同、款项等数据排行榜，激励员工。 |
| 公海统计 / 新增数据统计 / 款项统计 | 支持选择本周、上周、本月、上月时间段。 |
| 支持工作台数据按时间筛选 | 多维度数据统计，支持按本周、上周、本月、上月的时间筛选。 |
| 支持业绩目标直方图显示 | 业绩目标按目标和实际值，以直方图模式显示，一目了然。 |
| 支持客户分类，客户标签，销售漏斗等图形统计 | 多种统计图形，直观显示相关数据统计。 |
👀 二、客户数据一览
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 顶部全维度客户检索框 | 支持包含自定义字段在内的全字段模糊查询。 |
| 自定义数据显示列的字段 | 支持每个账户独立定义。 |
| 数据列支持鼠标拖拽调整字段排列 | 方便将关注度调整字段排列。 |
| 支持点击字段表头灵活排序 | 支持不同字段的顺序、倒序灵活切换。 |
| 客户批量操作 | 批量删除、批量转移、批量修改客户分类、标签等。 |
| 搜索条件支持“简单搜索”和“高级搜索” | 支持任意组合条件搜索。 |
👥 三、客户数据管理
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 以客户为核心集成所有操作流程 | 客户详细页面集成跟进、通话记录、销售机会、合同、款项等页签。 |
| 客户字段独立编辑提交 | 无需整页提交。 |
| 录入客户支持自动补充工商数据 | 方便录入客户信息。 |
| 客户自定义字段右侧显示 | 快速浏览客户重要字段数据。 |
| 基于客户的自定义字段，批量导入客户数据 | “先定义，后导入”的录入模式，导入支持忽略、覆盖、补齐三种模式。 |
| 支持客户数据灵活导入导出 | 以任务的模式完成大数据量的导入、导出操作。 |
| 撞单查询 | 撞单检查字段与排重规则设置联动。 |
| 共享客户功能 | 客户归属不变实现账户协作，共享可设置是否能编辑。 |
| 合并客户功能 | 合并时可选择保留信息，被合并客户将会自动删除。 |
| 客户标签 | 可以有多个标签属性。 |
| 客户分类 | 每个客户对应唯一一个分类。 |
| 客户重要日期 | 支持按年月日等周期提醒，比如生日关怀等。 |
| 操作日志不可删除 | 客户的操作历史记录清晰详尽，不可删除。 |
| 附件管理 | 客户相关附件上传。 |
| 相关资讯 | 自动以百度搜索引擎显示客户相关的资讯。 |
📞 四、客户跟进
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 跟进记录支持文字、图片、附件提交 | 上传图片附件，输入框支持直接拷贝粘贴，无需选择文件。 |
| 跟进记录可以选择模式 | 可以自定义上门拜访、电话、会议等选项。 |
| 通话记录自动提交跟进记录 | 可自定义提交跟进记录的最小通话时长。 |
| 支持设置下次联系时间 | 生成跟进提醒，未完成跟进会有统计。 |
| 支持补传跟进记录 | 记录补传时间和真实提交时间。 |
🔐 五、权限管理
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 支持灵活创建角色 | 角色可以匹配企业任意职位。 |
| 支持针对角色灵活组合操作权限和数据权限 | 操作权限支持最低操作颗粒度。 |
| 支持字段权限 | 针对角色设置字段的读取、编辑权限。 |
| 基于角色对员工设定权限 | 员工权限根据角色而定，权限矩阵灵活准确。 |
🔍 六、数据查重管理
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 支持对包括自定义字段在内所有字段设置查重 | 页面录入、数据导入、编辑等全方位查重。 |
| 支持导入查重并有明确提示 | 导入数据如有重复，在导入结果文件有明确提示。 |
🛠️ 七、自定义字段管理
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 支持所有主流字段类型 | 文本、日期、时间、单选、多选等。 |
| 系统所有模块都支持自定义字段 | 全系统基础架构支持，性能和效果更好。 |
| 支持全平台检索 | 自定义字段支持数据统计，支持最多五组的组合检索。 |
| 支持级联字段 | 可以定义联动的级联字段，支持丰富的场景。 |
| 电话类型字段支持一键拨号和重复号码检测 | 更好的支持电话销售应用场景。 |
| 支持自定义字段分组 | 方便自定义字段创建和管理。 |
| 自定义字段可设置默认状态和是否显示 | 适用于各种场景。 |
| 支持鼠标拖拽设置显示顺序 | 方便灵活调整。 |
🌊 八、公海管理
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 公海列表 | 统一管理所有获客渠道。 |
| 支持灵活创建公海 | 可对应不同获客渠道，明确获客效果。 |
| 支持灵活设定公海范围 | 有针对性选择公海适用的部门和员工。 |
| 支持按客户未联系天数指定回收规则 | 控制联系客户的过程管理。 |
| 支持按客户未成交天数指定回收规则 | 控制购买客户的结果管理。 |
| 支持按客户未复购天数指定回收规则 | 控制复购客户的再销售管理。 |
| 支持按客户分类分布指定客户回收规则 | 针对不同客户分类，更精细的区别化管理。 |
| 按指定比例自动分配线索 | 按“排队循环”的原则自动分配公海的客户，每10分钟分配一次。 |
| 自动分配规则人性化管理 | 员工可自行选择接收或拒绝，灵活配置接收时间。 |
| 支持可查看公海的员工或部门 | 可查看公海数据，但名下客户不触发回收规则。 |
| 通过开关指定公海回收是否临时暂停 | 针对长假暂停的场景。 |
| 通过开关指定公海是否显示客户详细信息 | 针对员工直接联系公海客户导致撞单的场景。 |
| 通过开关指定公海客户是否可以编辑 | 针对是否强制领取客户后编辑的场景。 |
| 支持指定公海客户回收后，重新领取的时间间隔 | 针对员工连续领取客户，恶意占用资源的场景。 |
🧑🤝🧑 九、联系人管理
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 联系人的跟进记录与所属客户打通 | 针对大公司，有多个部门不同联系人需要分开管理。 |
| 联系人支持全维度模糊检索 | 方便对联系人的管理。 |
💰 十、销售机会管理
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 支持按列表/销售阶段/日期展现销售机会 | 方便通过不同维度浏览数据。 |
| 支持销售阶段和销售漏斗联动 | 支持数据全面联动。 |
| 支持自动生成报价单 | 销售机会关联产品信息后，支持一键自动生成报价单PDF文件。 |
| 销售机会阶段转化分析 | 自动计算阶段转化率，多维度统计销售机会各阶段数据。 |
| 支持销售机会审批 | 强化领导对管理的控制。 |
📄 十一、合同管理
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 支持合同模板，一键生成PDF合同文件 | 方便领导审查合同变量，防止后期篡改合同。 |
| 支持预存款合同以及消费记录 | 针对预存款类合同，支持创建消费记录，并自动关联计算。 |
| 支持产品列表插入合同模板 | 形成产品数据与合同的联动，营销自动化。 |
| 支持合同审批机制 | 强化领导对管理的控制。 |
| 自动创建合同编号 | 系统自动生成唯一合同编号。 |
| 合同到期提醒功能 | 方便及时联系到期合同。 |
| 合同分享功能 | 方便多人协作支持合同。 |
💵 十二、款项管理
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 款项/票据管理 | 统一管理收款、付款、发票等。 |
| 支持退款操作 | 教育版支持课程的退款，并自动关联计算手续费等。 |
| 支持款项审批机制 | 强化领导对管理的控制。 |
| 款项分享功能 | 支持多人查看款项信息。 |
🎫 十三、工单管理
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 支持工单模板设置 | 预定义工单格式和流程。 |
| 工单支持自定义字段 | 满足不同业务场景。 |
| 工单支持按员工，或按部门定义流转阶段 | 完整的工单流转控制。 |
| 工单支持转交工单，回退工单等多维度操作 | 方便多维度的协作。 |
| 工单支持提交备注等互动模式 | 工单执行过程中可随时添加备注。 |
| 工单支持完整流程记录 | 所有操作历史可追溯。 |
📦 十四、产品管理
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 支持产品分类 | 方便整体管理企业的待销售的产品和服务。 |
| 支持基于产品分类创建产品 | 方便浏览相关数据。 |
| 支持产品列表插入合同模板 | 创建时可灵活指定销售价，契合实际应用场景。 |
| 支持设置产品单价等产品细节 | 方便管控以及后期数据的统计。 |
| 支持产品关联相关客户，自动生成具体产品数据 | 【产品+合同+客户】的数据全面打通。 |
✅ 十五、审批功能
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 支持灵活定义审批触发事件 | 审批发起点覆盖系统内关键操作。 |
| 支持以员工或部门设置审批人 | 方便领导管理审批结果。 |
| 支持多人审批/会签审批等多种模式 | 适应不同审批流程。 |
| 支持多重审批阶段 | 复杂审批流程可分阶段进行。 |
| 支持审批结果直接发送到个人微信接受 | 个人微信提醒，处理审批更及时。 |
📋 十六、任务管理
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 任务模板定义 | 任务模板定义分解子任务，子任务数量，子任务佣金等信息（例如阿里巴巴店铺装修等工作，拆分子任务分配员工执行）。 |
| 针对客户基于模板创建任务 | 按模板定义，将任务具体拆分子任务，并通知相关员工领取。 |
| 支持子任务领取，确认及佣金结算 | 按员工权限支持子任务的领取，审批，确认，点评等操作，按完成情况自动计算子任务佣金。 |
| 子任务明细全过程监管并实时通知 | 支持子任务明细表，方便领导管理及消息通知。 |
| 子任务完成及佣金等数据统计及导出 | 子任务相关数据统计，支持全面的数据管控。 |
📝 十七、工作汇报功能
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 支持客观统计数据结合主管总结文字的工作汇报 | 摒弃形式主义，回归汇报本质。 |
| 支持日报，月报，年报 | 满足客户工作汇报体系的需求。 |
| 支持自定义字段（汇报项目） | 可以灵活添加汇报的内容项目。 |
| 支持汇报者与审阅者通过点评互动 | 员工与主管的良好互动。 |
📈 十八、业绩管理
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 员工业绩目标设置及管理 | 支持按年设置业绩目标，自动或自定义拆分到月。 |
| 部门业绩目标设置及管理 | 支持按年设置业绩目标，自动或自定义拆分到月。 |
| 自动计算销售提成 | 支持新客/续费等多套计算模式，支持复杂的提成阶梯。 |
📍 十九、外勤签到管理
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 销售外勤客户现场手机签到 | 支持自动定位，拍摄照片等签到模式。 |
| 外勤签到数据浏览统计 | 支持签到数据整体浏览及数据筛选。 |
📑 二十、跟进记录浏览
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 支持统一快速浏览员工跟进记录 | 方便领导快速了解跟进情况。 |
| 支持跟进关键词的海量数据检索 | 在海量的跟进信息里，极速检索包含关键词的信息并高亮显示。 |
| 支持按跟进模式，跟进时间，跟进客户等筛选 | 针对实际管理浏览场景设计。 |
📜 二十一、系统日志
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 客户数据所有操作日志追溯 | 方便数据回溯，确保数据安全。 |
| 系统登录日志 | 防止异常登录，确保数据安全。 |
| 系统数据操作日志 | 防止误操作及恶意操作，确保数据安全。 |
| 系统操作日志 | 针对资源分配纠纷，权威依据提供。 |
| 以上皆支持按时间和操作对象检索 | 灵活定位历史记录。 |
📊 二十二、统计分析
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 统计分析支持按员工维度，部门维度，时间维度选择 | 全维度的数据统计。 |
| 支持按过去一周具体显示每天实际历史数据 | 统计直方图+每周当日实际数据表格，全面掌控数据。 |
| 支持统计数据导出 | 方便导出Excel格式。 |
| 支持客户类统计 | 方便按客户类型统计。 |
| 支持销售机会统计 | 方便对销售机会的统计。 |
| 支持合同统计 | 方便对合同的统计。 |
| 支持款项统计 | 方便对款项的统计。 |
| 支持呼叫中心的全面统计 | 对呼叫中心的全面统计，包括拨打电话数量，接通率等。 |
📉 二十三、自定义报表
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 联系人报表 | 根据客户、联系人字段设置搜索条件和显示字段。 |
| 销售机会报表 | 根据客户、销售机会字段设置搜索条件、显示字段和合计字段。 |
| 合同报表 | 根据客户、合同自定义字段设置搜索条件、显示字段和合计字段。 |
| 产品关联销售机会报表 | 根据客户、产品、销售机会的字段设置搜索条件、显示字段和合计字段。 |
| 产品关联合同报表 | 根据客户、产品、合同的字段设置搜索条件、显示字段和合计字段。 |
| 款项报表 | 根据客户、款项的字段设置搜索条件、显示字段和合计字段。 |
| 票据报表 | 根据客户、票据的字段设置搜索条件、显示字段和合计字段。 |
| 呼叫中心统计及明细报表 | 根据客户、呼叫中心的字段设置搜索条件、显示字段和合计字段。 |
| 工单报表 | 根据客户、工单的自定义字段设置搜索条件、显示字段和合计字段。 |
🎓 二十四、教学模块（教育版）
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 教室管理 | 管理教室信息，方便根据教室的地址、容纳人数进行排课，避免冲突。 |
| 教师管理（教师考勤） | 管理授课老师、教务老师等教师信息，并管理教室相关绩效考勤信息。 |
| 课程管理 | 管理开设课程的信息，支持课程产品信息关联，课程上架、课程下架等操作。 |
| 班级管理 | 管理班级信息，关联相关的学员、教室、教师等信息，方便课节排课。 |
| 课节管理（支持日历和列表两种模式） | 管理实际排课的课节信息，支持课程表下载，课节信息批量修改。 |
| 学员管理 | 管理所有的学员信息，方便浏览该学员的合同、消课、班级、试听等信息。 |
| 学员考勤（消课管理） | 管理学员的消课信息，支持批量消课和单点消课，支持请假操作，支持导出。 |
| 试听管理 | 管理学员的试听信息，方便销售老师及时跟进转化。 |
| 教学数据统计管理 | 提供全面的消课统计、课节统计、教师绩效统计、学员课时统计等。 |
📞 二十五、呼叫中心功能
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 支持创建拨打计划（配合4G话机使用） | 主管可给员工指定拨打计划，并管理执行情况。 |
| 支持手机坐席 | 支持主流安卓6.0以上手机。 |
| 支持4G全网通话机 | 硬件设备支持。 |
| 支持网络通信（需运营商审核办理资质） | 回拨线路，对接一级运营商。 |
| 支持固话线路（固话硬件盒子） | 传统电话线路支持。 |
| 支持页面一键拨号/来电弹窗/客户数据关联 | 提升通话效率。 |
| 支持通话记录统计管理 | 全面掌握通话情况。 |
| 支持通话录音在线试听和下载 | 后台统一自动转化为mp3格式，方便在线试听。 |
| 支持语音转文字功能（增值服务，需办理后开通） | 录音上传后，实时转化文字，方便审阅和质检。 |
📢 二十六、营销管理功能
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 帮助中心（增值服务，需办理后开通） | 可以创建产品或服务的帮助中心，支持配置企业的二级域名显示（该域名需在阿里云备案），内容模式可以参考：https://help.qikebao.com/。 |
| 营销文案海报制作 | 目前集成了国际著名营销海报canva平台，后续将对接更多的营销海报制作平台，方便集成管理素材。 |
| 营销引流宣传页 | 引流宣传页支持二维码、链接等方式嵌入官网、营销文案、H5宣传页等营销引流渠道，潜在客户登记信息后，相关数据直接入库（可定义不同公海），纳入客户管理流程。 |
| 分享文件管理 | 可以将产品介绍、文案材料等文件上传系统管理，并定义分享模式，从而实现浏览人员的信息追踪和管理，方便更精准的客户管理，实现内容营销。 |
| 分享文章管理 | 可以通过朋友圈、微信发送等方式发布产品文案，收集潜在客户的微信公开信息（昵称、头像等）。 |
| 分享文档管理 | 可以在系统创建产品介绍、文案材料等文章，并定义分享模式，从而实现浏览人员的信息追踪和管理，实现内容营销。 |
| 引流文案浏览记录统计 | 客户通过朋友圈等引流渠道点击阅读引流文案后，统计相关的阅读量、停留时间等关键指标，从而实现精准营销。 |
📱 二十七、广告平台数据对接
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 今日头条/抖音广告平台 | 对接今日头条飞鱼广告平台，支持配置后，广告引流客户数据的直接对接入库，支持查重的灵活指定，支持导入数据的归属设置，支持客户分类、标签的自动生成，支持收到客户的微信提醒。 |
| 百度基木鱼广告平台 | 对接百度广告平台，支持配置后，广告引流客户数据的直接对接入库，支持查重的灵活指定，支持导入数据的归属设置，支持客户分类、标签的自动生成，支持收到客户的微信提醒。 |
| 快手广告平台 | 对接快手广告平台，支持配置后，广告引流客户数据的直接对接入库，支持查重的灵活指定，支持导入数据的归属设置，支持客户分类、标签的自动生成，支持收到客户的微信提醒。 |
| 小红书私信对接 | 自动对接小红书聚光广告平台的私信线索，实现小红书电商广告引流。 |
| 抖音来客线索对接 | 自动对接抖音来客的广告线索。 |
| 53客服平台 | 自动对接53客服平台的广告线索。 |
| 通用广告平台对接 | 支持大多数广告平台，通过配置实现数据对接，销售线索直接入库。 |
🏭 二十八、进销存模块（进销存版本）
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 供应商管理 | 管理所有供应商信息，作为进销存模板数据的基础。 |
| 仓库管理 | 管理所有仓库信息，作为进销存模板数据的基础。 |
| 采购订单管理 | 管理所有采购订单信息，支持关联供应商信息，支持关联产品明细，集成采购入库、采购退货、操作日志等信息。 |
| 采购退货单管理 | 管理所有采购退货订单信息，支持关联供应商和采购订单信息，支持关联产品明细，集成退货出库、操作日志等信息。 |
| 销售订单管理 | 管理所有销售订单信息，支持关联客户信息，关联合同信息，支持关联产品明细，订单出库明细，操作日志等信息。 |
| 销售退货管理 | 管理所有销售退货信息，支持关联销售订单信息，支持关联产品明细，关联退货入库，操作日志等信息。 |
| 产品库存管理 | 联动采购订单/退货、销售订单/退货等信息，实时的产品库存信息。 |
| 产品入库管理 | 产品入库明细，产品入库信息一览，关联产品明细等信息。 |
| 产品出库管理 | 产品出库明细，产品出库信息一览，关联产品明细等信息。 |
| 库存调拨管理 | 不同仓库之间相互调拨的信息管理，包含产品调拨明细。 |
| 库存盘点管理 | 产品盘点信息管理，包括库存盘点明细，以及相关产品明细。 |
| 供应商付款管理 | 供应商付款明细管理，支持供应商多维数据条件筛选。 |
| 供应商退款管理 | 供应商退款明细管理，支持供应商多维数据条件筛选。 |
🔧 二十九、其他功能
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 支持短信群发平台（增值服务，需办理后开通） | 集成短信通道，支持营销/通知类短信发送。 |
| 支持邮件发送 | 需自行配置邮件服务器，一般推荐使用商用邮件服务。 |
| 支持通过企搜客账户，实现客户搜索一键导入（增值服务，需办理后开通） | 无缝对接企搜客，快速导入目标客户。 |
🔌 三十、开放API支持
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 基本操作都通过REST模式提供API支持 | 方便灵活对接第三方系统。 |
| API具备严密的数据安全和操作安全保护 | 确保接口调用安全可靠。 |
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