如何通过CRM快速搭建审批流程?
在企业的日常办公中,很多大大小小的事务都会涉及到流程的审批,相关负责人审批通过后才可以生效,因此,企业搭建起完善的审批流程非常重要。

如何通过CRM快速搭建审批流程?

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前言

在企业的日常办公中,很多大大小小的事务都会涉及到流程的审批,比如:企业部门举办活动所需的活动经费,员工报销、采购部门申请采购费用等,都需要相关负责人确认相关信息,等到审批通过后才可以生效,而且审批又涉及到审批方式和多种节点类型,因此,搭建起完善的审批流程非常重要。但如果企业所使用的平台的流程功能偏弱,是很难支撑起复杂业务的整合及流程流转的,企业不妨使用CRM来快速搭建高效的审批流程,还能实现和其他数据的联动。

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企业实际场景

在企业的日常运转中,几乎每时每刻、每项活动都会发生“审批”这个场景,审批流程看似简单,但其中涉及到的细节还是很多的。

1.“审批”这个场景几乎每天都会发生,从人事的入转调离,到出勤的请假出差报销、薪酬的定薪调薪,再到采购费用申请、合同签订等环节,都需要一层一层审核。且参与审批人员多,需要企业各业务职责审批确认后才算完成,审批流程复杂且低效。

2.企业各业务部门的审批流程需求不一样,比如:同样是报销审批,针对报销金额的不同,需由不同的人进行审批,5000元以下可以由主管审批,5000元以上需流转到部门负责人审批,甚至每个业务地区也都有特殊情况,审批规则多如牛毛。

3.对于企业来说,确保客户资料的准确性非常重要,那么当员工需要对发生变化的客户信息或者字段进行变更时,需要向上级请示,那么企业如何能够灵活定义审批呢?

4.很多企业的审批流程会比较复杂,需要一层一层进行审批,但是审核结束时间无从知晓,没有消息通知给申请人,申请人只得干等,实在是头疼。

企客宝SCRM如何搭建审批流程?

企客宝SCRM的业务审批流程定义非常灵活,全面支持客户等业务模块,覆盖了创建类,修改类,甚至自定义字段的变更,都可以触发审批机制。

创建业务审批

以管理员身份或者具备相关权限的账户登录企客宝SCRM系统后,进入“系统设置-流程设置-审批流程”页面,您可以针对“客户、联系人、销售机会、合同、款项、票据、仓库、供应商、采购等”实体创建相应的审批流程。

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1.开启审批流程

以“创建客户”为例,创建审批流程。首先在页面选择“客户”页签,选择“开启”,并勾选“创建”和相关字段,当勾选的字段发生变更时,会自动触发审批流程。比如:勾选了“成交状态”和“客户分类”,那么当员工对客户的这两个字段进行修改时,就会自动触发审批流程。

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2.添加审批阶段

其次,点击“添加审批阶段”,定义客户字段审批所需的不同阶段,以及审批负责人。审批人可以选择一个或多个,如果选择多个审批人,需要注意后续选择的审批规则:一种是“多人审批”,即选择的审批人,任意一人同意,则通过;另一种是“会签审批”,选择的审批人,所有人同意,才能通过,任意一人不同意,则不通过。

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如果选择“审批部门”,就由指定部门的“部门主管”来完成审批,如果指定部门不存在相应的上级部门,或者没有相应的部门主管,该审批就自动通过。

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审批一览页面

您可以点击左侧功能菜单中“审批/任务”进入审批一览页面,查看“我提交的审批”以及“我受理的审批”、“全部审批”。其中“我受理的审批”列出的,就是指审批人是登录账户的审批。

您也可以通过“对象类型、审批状态、创建日期”来筛选查看审批。

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审批操作

您可以点击审批对象,具体查看审批的内容,提交审批意见,并点击“确认”或“驳回”按钮。

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点击后,提交审批意见,这些信息会记录在审批操作日志中,以备后期查询。

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如果需要批量处理多项审批,您还可以在审批列表中,勾选相应审批,点击“批量审批”。

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审批消息通知

如果有审批流程出发,审批人将通过以下三种方式受到审批消息:

1.系统直接弹出消息

如果有审批创建,审批人登录的页面,系统会在右下角弹窗提示审批通知,您可以点击直接跳转到审批一览页面。

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2.页面右上角铃铛会有数目提示

点击铃铛后,在下拉列表中显示“待处理审批”数量,您可以点击直接跳转到审批一览页面。

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3.微信通知

如果您的登录账户绑定了个人微信,将会收到微信通知,简单高效,确保您不会错过重要的审批和提醒。

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审批结果与统计数据联动

由于审批结果对很多统计都有联动关系,比如:款项审批、合同审批等,哪些款项和合同是通过审批的,哪些还在审批中,这样的数据筛选对于管理人员非常重要。

您可以进入“款项”或“合同”等页面,可以通过选择“审批状态”,清楚列出不同状态下的数据。

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总结

CRM可以助力企业快速搭建起高效的审批流程,在创建审批流程时可以综合考虑业务实际场景选择合适的流程,减少审批难点,使得业务可以顺利进行。

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